Le conseil en gestion de patrimoine - 2e éd.

Description

La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d’un client : de même qu’il y a un malade derrière une maladie, les montants d’argent appartiennent à une personne, à une famille : « On ne travaille pas avec l’argent des gens, mais avec des gens qui ont de l’argent ! » Le conseiller en gestion de patrimoine, comme le médecin, est un partenaire, un guide, un soutien. Il doit se rendre incontournable et être irréprochable afin de mieux servir son client. C’est un money doctor.
Cet ouvrage de Pascal Pineau et Claude Lajugée met en pratique ce parallèle médical dans une démarche en trois étapes.

La découverte du prospect.La préparation du premier rendez-vous et son suivi.La prise en charge du client.Vivante, originale et rigoureuse, cette deuxième édition deviendra l’incontournable de celles et ceux qui souhaitent consolider leur relation client et repenser leur métier de conseiller en gestion de patrimoine.

Détails

Auteur: Pascal Pineau

Editeur: Dunod

Collection: Finance

Format: Broché

Presentation: Broché

Date de parution: 29 Mai 2024

Nombre de pages: 240

Dimensions: 16 x 22 x 1,4

Prix publique: 27,00 €

Information complémentaires

Numéro de série: 2

Classification: Livres pratiques > Vie quotidienne, Vie de la famille > Gestion du patrimoine

Code Classification: 3802 > 3832 > 3838

EAN-13: 9782100865543